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和讯股票内参:白马股全线回调上攻态势力不从心

公众号:和讯股票 发布时间:2017-06-15 21:54
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  导读:周三股指在权重进股回调拖累下,震荡走弱,创业板也受到波及,不过总体来看市场依旧是小盘股走势明显强于大盘股。虽然目前小盘股出现一定赚钱效应,但这种变化还难以促成风格切换,轮动暂时难以实现,尤其目前市场量能依旧低迷,投资者仍应以观望为主。

【宏观新闻】

  李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

  央行副行长潘功胜出席全国产融合作工作座谈会时表示,要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作,要注意避免“脱实向虚”、防范金融风险等问题。

  中国5月M2同比增9.6%,创有记录以来最低,前值和预期增速均为10.5%;新增信贷1.1万亿元,预期9563.3亿元,前值1.1万亿元;社会融资规模1.06万亿元,预期1.19万亿元,前值1.39万亿元。央行称,近期M2增速有所放缓,主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

  1-5月份,全国固定资产投资同比增8.6%,为连续两个月回落;同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%,与前值持平,预期6.3%;1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元,同比增10.7%,与前值持平;1-5月同比增10.3%。

  IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%,此前为6.6%;预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿表示,中国需加快改革进程,近期的风险有所减退,中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。

  美联储宣布加息25个基点,联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,符合市场普遍预期,这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计今年开启缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,缩表规模将每季度扩大。

【股市新闻】

  深交所推出“市场法制教育”专题案例称,近年来,内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道。政府官员从事内幕交易破坏了市场公平投资秩序,损害中小投资者权益,还败坏社会风气,是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象,必须予以严厉打击。

  新华社再度发文评“兜底增持”称,“兜底增持”除为股价护盘外,也可能是规避股权质押风险,监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持,作出相应的监管安排,投资者仍需警惕相关投资风险。

  上会的发审企业家数,连续两周控制在8家,较此前单周十四五家左右的上会企业数量大幅减少。与此同时,从严审核下,新股发审的过会率创下新低,本月以来已有4家企业折戟发审会,内控制度、财务状况异常、持续盈利能力存疑等成为拟上市企业的“致命伤”。

【国内股市】

  上证综指震荡下跌0.73%报3130.67点;上证50指数跌1.5%,创半年最大跌幅;深成指跌0.72%报10151.53点,创业板指跌0.28%报1790.64点。两市成交3825亿元,上日为3571亿。“妖股”火力全开,特力A五天四板。

  两融余额两连升,续创6月以来新高。截至6月13日,A股融资融券余额为8696.75亿元,较前一交易日的8671.49亿元增加25.26亿元。

  6月14日,沪深两市主力资金净流出176.76亿元。两市共有227只个股主力资金净流入1000万元以上,其中华脉科技资金净流入2.09亿元,西部建设资金净流入1.75亿元,巨力索具资金净流入1.57亿元;558只个股资金净流出1000万元以上,其中京东方A资金净流出6.3亿元,中国建筑资金净流出6.3亿元,海康威视资金净流出5.76亿元。

  两市共有30只个股发生36宗大宗交易,总成交额约为9.26亿元。从成交金额来看,排名前三的股票分别为思美传媒、英唐智控、美尚生态,成交额分别为1.14亿元、1亿元、0.95亿元。机构专用席位买入:新开普 (0.7亿元)、光韵达 (0.21亿元)、宝新能源 (0.05亿元)、中国中车 (0.04亿元)、中国石油 (0.03亿元)。

  6月14日龙虎榜中,6只个股出现了机构的身影,其中1只股票呈现机构净买入,5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入是寒锐钴业,机构资金流入净额是2773万元。此外,机构净卖出居前个股分别有金轮股份、川金诺、*ST普林等。

【题材炒股】

  粤港澳大湾区:香港已经回归20周年,虽然其在我国仍然拥有特殊的战略地位,同时在金融发展、社会制度、地理位置和教育资源等方面有着巨大的优势,但近年来香港自身发展的瓶颈日益明显。展望未来30年,与内地融合既是香港最正确的选择,也是必经之路。“粤港澳大湾区”的设立与建设就是粤港澳融合的标志性事件。

  受益股:珠海港、深赤湾A、盐田港、粤高速A、深高速、格力地产、深深房A、香江控股、深物业A、深振业A、招商蛇口等。

  石墨烯:日前,在北京大学召开的中科院院士咨询项目“我国石墨烯产业发展的关键问题及对策”启动会上,《2017全球石墨烯产业研究报告》正式对外发布。《2017全球石墨烯产业研究报告》不仅预测了全球石墨烯应用市场2020年将成长至1000亿元的规模,中国在全球石墨烯市场上占据主导地位。还针对石墨烯原材料的生产、石墨烯产业发展路线图、石墨烯在新能源领域、复合材料领域、电子信息行业、热管理领域、生物医药领域、节能环保等领域的应用进行了详尽分析和预测。

  受益股:德尔未来、碳元科技、金路集团、方大碳素、中国宝安等。

【产业新闻】

  中国信息通信研究院正式发布《5G经济社会影响白皮书》,预测到2030年,5G有望带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

  国家能源局:研究制定2050年能源转型路线图;坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内;加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》;研究起草《推动能源互联网发展行动计划》;持续深化电力、油气体制改革。

  1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%,前值增9.3%;1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%,增速创2016年1-2月以来新低,并连续第三个月下滑,前值增15.7%。5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额均下滑;碧桂园、万科等环比降幅超10%,万达、泰禾等降幅超50%;40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%;新增融资额579.69亿元,同比降45%。

【市场分析】

  国金策略:预计今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有显著提升;初始纳入5%时,MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共将为A股带来增量规模约117亿美元,约合人民币796亿。

  长城证券:三季度A股行情依然不容乐观。企业盈利增速下半年可能继续放缓。在金融去杠杆及美联储加息的作用下,无风险利率延续上行的概率较大。下半年风险偏好提升的突破口为改革的进程加快、美联储缩表的进度放缓、金融去杠杆的进度放缓或暂时告一段落。目前来看,只有第一点可能会出现并提振市场风险偏好,而金融去杠杆可能会是长期进程,直到经济明显下滑才可能出现微调,这一迹象预计到今年四季度逐渐发酵。综合盈利、无风险利率、风险溢价三个因素看,预计政策转向稳增长的时间窗口至少也要等到四季度末到2018年初。

  英大证券:当前市场中蓝筹股护盘迹象减弱,未来是否能持续上涨还需要观察,而中小创等高估值股票、重组题材股票的价值回归还将继续。在蓝筹股的护盘举动下,预计大盘出现很大调整的可能性不大,但这些高估值的中小盘股票和题材股的估值回落过程还会持续很长时间,在反弹后再创新低的预期很明确。

【上市公司】

  神雾节能:月14日晚间公告称,董事长宋彬、副董事长吴智勇、总经理雷华、副总经理沈龙强共同参与的信托计划于6月8日至6月13日通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份791.72万股,约占公司总股本的1.24%,增持金额合计为2.97亿元,增持均价为37.488元/股。此次增持计划已全部实施完毕。

  在遭举牌后,津劝业由于毫无低抗,甚至还有弃城之举。这一举动引起了交易所关注,在6月9日、12日上交所连发两道问询函,要求上市公司分别向控股股东、野蛮人核实并披露双方“进退依据”。6月14日晚间,津劝业回复交易所问询称,经向公司控股股东及其一致行动人核实后,公司控股股东及其一致行动人明确表示无意向润盈投资放弃津劝业控制权。

  去年投资收益超过11亿元的华谊兄弟近期再次出手,减持手头拥有的另一家游戏公司银汉科技部分股权,套现6.47亿元,实现净收益4.03亿元。对于今年一季度净利润亏损的华谊兄弟而言,此次交易不仅可以扮靓其上半年业绩,同时也意味着公司发展战略或出现新一轮调整。

【金融市场】

  从6月8日开始,中债1年期国债收益率持续超越10年期国债收益率,并且利差呈逐步扩大态势。分析称倒挂意味着短期流动性紧张,引发短端利率快速上升,而长端利率走弱是由于担忧经济增长出现一些挑战。

  香港财经事务及库务局局长陈家强称,“债券通”开通后,香港在内地金融市场,将继续扮演独特和重要角色;内地债市是全球第三大债市,市值高达约65万亿元,但海外投资者所持在岸债券,至3月不足2%。

  统计局:到5月末,人民币兑美元汇率是6.8633,比4月末上升了0.43%,保持基本稳定;无论是货物贸易的顺差,还是人民币汇率平稳,再有外汇储备连续4个月的回升,总体构成了国际收支改善的基本格局。

  IMF第一副总裁利普顿:对人民币的评估显示其币值与基本面大致相符;中国进一步放开资本账户应按照合理顺序谨慎推进,辅以必要的配套改革,包括建立有效的货币政策框架,构建稳健的金融体系,以及增强汇率灵活性。

【国际新闻】

  美联储主席耶伦称加息体现出美国经济取得进展;继续认为循序渐进的加息是合适的;一旦时机合适,美联储将正常化资产负债表;预计今年将开启缩表进程,预计缩表进程将是渐进地,缩表计划的目的是避免市场紧张;希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。

  贝莱德集团预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯:美联储6月份决议声明偏鹰派,但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。惠誉:美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期。华尔街日报:目前存在美联储在9月开启缩表的可能。

  美国伊利诺伊州已处破产边缘,穆迪和标普双双调降该州信用评级至接近垃圾级别;美国近12个州正面临日渐恶化的预算问题和员工养老金计划的严重资金不足。

  欧洲央行已将价值5亿欧元的外储从美元转成人民币,这是该央行首次投资中国货币。该行称,上述举措反映出人民币作为国际货币地位上升,并且中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性提高。

【国际市场】

  美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指涨0.22%,报21374.56点。纳指跌0.41%,报6194.89点。标普跌0.1%,报2437.92点。美联储会议宣布加息25个基点,符合市场预期。

  欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.35%,报7474.40点。法国CAC40指数收跌0.35%,报5243.29点。德国DAX指数收涨0.32%,报12805.95点。

  WTI 7月原油期货收跌1.73美元,跌幅3.72%,报44.73美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.72美元,跌幅3.53%,报47.00美元/桶。美国上周原油库存下降幅度低于预期。

  COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。

  伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜收跌0.3%,报5698美元/吨,延续前两日跌去1.5%的遭遇。LME期镍收涨1.6%,报8940美元/吨,得益于中国铁矿石和钢材价格上涨。LME期铝收跌0.3%,报1882.50美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报2079美元/吨。LME期锡收跌0.9%,报19225美元/吨。

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